UniCredit va cauta si o banca de cumparat dupa incheierea fuziunii cu HVB Tiriac

Grupul UniCredit are in vedere o achizitie pe piata bancara romaneasca dupa incheierea fuziunii dintre filiala locala si HVB-Tiriac Bank, preconizata pentru luna iunie 2007, a declarat pentru ZF Rasvan Radu, presedintele executiv al UniCredit Romania.

Rasvan Radu, 40 de ani, a fost desemnat in toamna sa preia mai departe conducerea executiva a viitoarei banci UniCredit-Tiriac, care va rezulta in urma fuziunii.

"UniCredit este deschis pentru o achizitie in Romania, pentru ca vrem sa crestem pe aceasta piata, iar mediul actual nu este propice cresterii organice din cauza majorarii galopante a salariilor si a chiriilor pentru locatii noi. Daca piata nu se stabilizeaza, noi nu vom intra in aceasta cursa a extinderii teritoriale explozive, fiind preferabila o achizitie", spune Rasvan Radu.
 
Conditia de baza pe care o pune UniCredit in perspectiva unei achizitii este ca viitoarea banca UniCredit-Tiriac sa-si probeze profitabilitatea, insa Radu afirma ca aceasta nu va fi o problema, in ciuda costurilor cu integrarea aflata in plin proces.

Un element important al acestei categorii de costuri il vor constitui cheltuielile cu rebrandingul si uniformizarea imaginii noii marci in intreaga retea UniCredit-HVB-Tiriac. Rebrandingul nu poate incepe decat dupa incheierea din punct de vedere legal a fuziunii, desi numele viitoarei banci a fost anuntat oficial la inceputul toamnei.

Rasvan Radu spune ca prima etapa a fuziunii a fost practic incheiata odata cu finalizarea procesului de selectie a echipei de directori si sefi de departamente care vor ocupa structura UniCredit-Tiriac.

"Avem de parcurs doua etape importante: sa formam echipa noii banci si apoi sa stabilim strategia, structura, directiile de urmat si profilul de risc al viitoarei organizatii", a declarat Radu.

El afirma ca echipa a fost formata in timp record printr-un proces foarte transparent bazat pe doua principii: selectie in functie de competenta si compunerea de echipe mixte, cu oameni din fiecare banca. "Procesul a decurs natural si nu a fost nevoie de decizii 'fortate', rezultand o schema mai generoasa, pentru ca avem nevoie de toate resursele disponibile si aplicam o politica de retentie a personalului."

Pentru nivelul doi de management au concurat candidati de la HVB Tiriac si UniCredit cu pozitii echivalente sau asemanatoare, in timp ce pentru nivelul trei selectia a fost deschisa si pentru candidati din afara.

"UniCredit are extraordinar de mult de oferit la nivel de cariera profesionala bancara in anii urmatori si cred ca va fi o recomandare foarte puternica pentru cei care raman si duc la capat acest proces de fuziune", spune Rasvan Radu. El afirma ca nu este ingrijorat de componenta tehnica a fuziunii. "Sunt borne clare, cere multa munca, insa este un segment mai usor gestionabil decat in cazul conturarii strategiei viitoarei banci si al resurselor umane."

Din cauza reglementarilor BNR, cele doua banci va trebui sa continue sa opereze complet separat pana la incheierea fuziunii din punct de vedere legal, desi au acelasi actionar majoritar.

Proiectul de fuziune si raportul de conversie au fost aprobate saptamana trecuta de Consiliile de administratie ale celor doua banci.

Parcursul si datele exacte ale procesului de fuziune urmeaza sa fie definitivate prin hotararea actionarilor la sfarsitul lunii februarie-inceputul lunii martie.

"Ne asteptam ca in iunie sa operam ca o singura banca", spune Rasvan Radu.

Principalul obiectiv al viitoarei banci va fi "profit sustenabil pe termen lung".

"Tot ceea ce facem trebuie sa fie profitabil, sa aduca valoare actionarilor, clientilor si salariatilor. Nu vom merge pe segmente de activitati doar de dragul de a le acoperi", a declarat Radu.

El se asteapta la schimbari majore in sistemul bancar in urmatorii doi-trei ani, care vor testa soliditatea afacerilor fiecarui jucator. "Bancile va trebui sa fie foarte atente cu riscul de credit, pentru ca in goana dupa cota de piata de retail se fac deja compromisuri din punct de vedere al riscului, iar aceasta va incepe sa se simta. Persista un semn de intrebare si in privinta creditului in valuta pentru persoane fizice, nefiind excluse ajustari ale cursului care sa provoace probleme."

La nivel de business, in opinia sa, cea mai spectaculoasa evolutie a fost inregistrata in 2006 in sectorul imobiliar. Pentru 2007, spune ca unele industrii ar putea fi presate de normele europene care reglementeaza diferite activitati, ceea ce va impinge unele companii sa recurga la investitii importante pentru supravietuire.

In privinta conditiilor de politica monetara, Rasvan Radu crede ca BNR nu va relaxa prea mult arsenalul de masuri pe parcursului lui 2007, in conditiile in care va incerca sa evite o inversare a tendintei de scadere a inflatiei. "Cred ca ar trebui mers in primul rand spre renuntarea la constrangerile de tip administrativ aplicate bancilor", afirma Radu.

Tiriac - 40%, minoritarii - mai putin de 5%

Omul de afaceri Ion Tiriac ar detine circa 40% din viitoarea banca UniCredit-Tiriac, conform raportului de conversie stabilit in urma evaluarii celor doua banci, in timp ce actionarii minoritari ar cumula ceva mai putin de 5%. Restul actiunilor vor reveni diferitelor entitati ale UniCredit si Bank Austria. Rasvan Radu spune ca aceasta este doar o prima faza, pentru ca toti actionarii minoritari vor primi oferte pentru a-si vinde participatiile. De asemenea, cu Ion Tiriac ar putea avea loc negocieri care sa duca la o reasezare a cotei detinute de omul de afaceri.

Se cauta vicepresedinte pe retail pentru UniCredit-Tiriac

Viitoarea banca UniCredit-Tiriac, dar si actuala HVB-Tiriac Bank au nevoie de un vicepresedinte responsabil cu operatiunile de retail in urma plecarii Manuelei Plapcianu la Bancpost, unde va prelua functia de director general.

Plapcianu, titulara portofoliului la HVB-Tiriac, fusese nominalizata pentru comitetul de directie al UniCredit Tiriac, urmand sa-si pastreze pozitia.

"Nu ne grabim sa gasim un inlocuitor, pentru ca nu vrem sa facem o alegere pripita. As prefera ca retailul sa fie condus de un roman, insa este posibil sa recurgem la un expat din interiorul grupului UniCredit", a declarat Rasvan Radu.

Pana aseara HVB-Tiriac Bank nu luase o decizie in privinta unui interimat sau a numirii unui nou vicepresedinte in locul Manuelei Plapcianu.

Rasvan Radu, CEO UniCredit Tiriac

# Rasvan Radu, 40 de ani, va conduce anul viitor a patra banca de pe piata, luand in calcul activele de la sfarsitul lunii septembrie, de circa 3,2 mld. euro.

# A preluat sefia UniCredit Romania la inceputul lui 2005, parasind pozitia de vicepresedinte responsabil cu retailul al Raiffeisen Bank.

# A primit drept obiectiv strategic ridicarea bancii pana pe locul al doilea, la vremea aceea existand intentia participarii UniCredit la privatizarea BCR si CEC. Intre timp, miscarile de pe piata bancara europeana marcate de preluarea grupului HVB de catre UniCredit au schimbat socotelile: nu mai era nevoie de achizitii pentru atingerea obiectivului de crestere.

# Radu a acumulat o experienta de peste 10 ani in domeniul financiar-bancar. A fost director in cadrul BCR, iar in 2000 a fost numit vicepresedinte al CEC, pentru ca ulterior sa ajunga vicepresedinte la Raiffeisen Bank.

Anul tranzactiilor cu banci mici

In 2006 nu mai putin de patru banci de talie mica din sistem au trecut in proprietatea unor actionari straini.

# Mindbank, preluata pentru 35,8 mil. euro de ATE Bank

ATE Bank, Banca Agricola a Greciei, a preluat in iunie un pachet de 57% din capitalul Mindbank pentru 35,8 milioane de euro. Actionariatul bancii era puternic divizat, operatiunea fiind derulata prin intermediul unor reprezentanti.

Astfel, Vasile Petrescu a reprezentat un grup care concentra 17,5% din actiuni, Emil Popescu a vandut 6,5%, Mircea Nastase a fost mandatat de detinatorii a 3,65% din actiuni si Ion Paraschiv de 3,6%. Cu o cota de piata de 0,27%, Mindbank a fost evaluata de oferta grecilor la 62 de milioane de euro, respectiv de 2,15 ori valoarea activului net. Grecii au anuntat intentia de a majora capitalul bancii, ca o sa reorganizeze operatiunile si o sa implementeze un sistem informatic performant. In paralel, reteaua teritoriala urmeaza sa fie triplata.

# Eurom Bank, preluata pentru 34 mil. euro de Bank Leumi

Bank Leumi, a doua mare banca din Israel, a preluat in august Eurom Bank, in cadrul unei tranzactii de 41,6 milioane de dolari. Israelienii au cumparat un pachet de 95% din actiunile bancii de la fondul olandez de investitii Kolal BV. Fosta Eurom Bank, numita acum Leumi Bank Romania, detinea la jumatatea anului 1% din activele din sistem. Leumi Bank are in vedere introducerea, in 2007, a unor activitati de administrare de pensii si servicii de private banking si oferirea mai multor tipuri de asigurari. Israelienii l-au adus la conducerea operatiunilor bancii pe Laurentiu Mitrache, care a condus pana in aceasta vara operatiunile Volksbank Romania.

# MISR Bank, preluata pentru 77 mil. euro de Blom Bank

Blom Bank, cea mai mare banca libaneza, a preluat la sfarsitul anului trecut un pachet de 96,78% din actiunile MISR Bank, un joint-venture romano-egiptean, pentru 97,8 milioane de dolari. BRD-SocGen si Raiffeisen Bank detineau cate 15% din actiunile MISR Romanian Bank, iar BCR detinea 15%. Banque MISR Egipt mai detinea 33,2%, iar o serie de fonduri de investitii egiptene aveau participatii de circa 5%. Banca detinea la jumatatea anului 0,2% din activele din sistem. Libanezii au anuntat intentia de a face o infuzie de capital la MISR, pentru a sustine dezvoltarea bancii.

# Romexterra a trecut sub controlul MKB pentru circa 44 mil. euro

MKB Bank, o banca maghiara membra a grupului Bayerische Landesbank, a achizitionat in aceasta toamna 55,3% din actiunile Romexterra la un pret de 6 lei/actiune, tranzactia fiind derulata prin intermediul societatii cipriote Demera Investments.

Petrom, Petromservice, Delta Asigurari si peste 30.000 de actionari individuali si-au vandut titlurile catre MKB, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. In paralel, fondul ceh de investitii PPF Investments a derulat o oferta de cumparare a actiunilor Romexterra, oferind un pret de 8 lei pe titlu. PPF si-a adjudecat aproximativ 20% din actiunile bancii. Romexterra detine o cota de 0,7% din activele din sistem. Romexterra Bank a obtinut in primele zece luni un profit brut de 22,8 milioane de lei (echivalentul a 6,5 milioane de euro), cu 42% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. La sfarsitul lui octombrie, Romexterra detinea active de 1,2 miliarde de lei (345,4 milioane de euro). Comparativ cu octombrie anul trecut, activele bancii sunt cu 58% mai mari.